為全面提升青年律師從事投融資業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)青年律師之間的學(xué)習(xí)交流,新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所青年律師學(xué)院于2023年5月27日開(kāi)展“敲開(kāi)融資大門”融資方案策劃主題活動(dòng)。本次活動(dòng)旨在引導(dǎo)青年律師針對(duì)不同客戶的融資需求,提供融資方案,從而提升相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力。
本次提供了六組案例,由律師學(xué)院的六個(gè)小組以抽簽的方式確定匯報(bào)順序。首先匯報(bào)的是第六小組,該小組圍繞重組方案、法律服務(wù)工作內(nèi)容、律師工作團(tuán)隊(duì)及報(bào)價(jià)方案四個(gè)方面開(kāi)展匯報(bào),并就重組過(guò)程中律師能夠提供的法律服務(wù)進(jìn)行了闡述。
第一組學(xué)員圍繞項(xiàng)目背景分析、項(xiàng)目基本情況、核心團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目具體商業(yè)模式、公司內(nèi)部組織框架、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、人力資源配置及環(huán)保情況、資金籌措與投資計(jì)劃、項(xiàng)目盈利能力分析、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估十個(gè)方面,就項(xiàng)目進(jìn)行匯報(bào),并介紹了債務(wù)融資的優(yōu)勢(shì)。
第三小組圍繞融資額度需求及融資項(xiàng)目背景、初步融資方案、服務(wù)方案及報(bào)價(jià)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹四個(gè)方面就項(xiàng)目進(jìn)行匯報(bào),并提供了5種融資方案。
第五小組圍繞股權(quán)激勵(lì)及資金募集方案的具體實(shí)施措施、項(xiàng)目方案、報(bào)價(jià)方案進(jìn)行匯報(bào),并將股權(quán)激勵(lì)中涉及的協(xié)議簽訂、持股平臺(tái)搭建、股權(quán)管控等重點(diǎn)問(wèn)題作出了分析建議。
第二組圍繞目標(biāo)設(shè)定、策略分析、風(fēng)險(xiǎn)因素等方面進(jìn)行匯報(bào),就定向增發(fā)模式的流程進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
第四組圍繞增資的背景目的、增資擴(kuò)股的必要性、增資擴(kuò)股實(shí)施方案、法律服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用進(jìn)行匯報(bào),并就增資擴(kuò)股的具體實(shí)施步驟進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
匯報(bào)結(jié)束后,評(píng)委段文文、何嘉慧、馬莉、陳玥、李進(jìn)婷、馬征律師分別就匯報(bào)小組的融資方案進(jìn)行了點(diǎn)評(píng),從融資方案的文本形式、邏輯結(jié)構(gòu)、內(nèi)容豐富、團(tuán)隊(duì)配合、報(bào)價(jià)合理五個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分,作為選定優(yōu)秀小組的依據(jù)。就匯報(bào)學(xué)員的表達(dá)流暢、思路清晰、應(yīng)變靈活三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分,作為選定優(yōu)秀學(xué)員的依據(jù)。同時(shí),評(píng)委針對(duì)每個(gè)小組的匯報(bào)均提出了問(wèn)題,并給出了建議,使本次參加活動(dòng)的學(xué)員收獲頗豐。
嘉賓嚴(yán)曦、陳玲、彭軍、耿民律師針對(duì)匯報(bào)情況作出了點(diǎn)評(píng)。從專業(yè)角度出發(fā),就PPT制作、語(yǔ)言表達(dá)、融資方案的可行性等方面也給出了實(shí)務(wù)建議。
最后李春雷律師對(duì)本次活動(dòng)作出了總結(jié),李春雷律師表示:律師學(xué)院是大家共同學(xué)習(xí)、展現(xiàn)自我的平臺(tái),鼓勵(lì)大家積極參加,并表達(dá)了希望元正盛業(yè)律師在每一期活動(dòng)中都有所收獲,共同成長(zhǎng)的期望。